时隔十年后，余凯再次站在老东家百度的舞台上。
5月13日，Create 2026百度AI开发者大会，台下坐着李彦宏。余凯开口第一句话是："非常荣幸'回到'百度AI开发者大会。我是一个'老百度'。"
十年前，余凯从这里出走创办地平线；十年后，他以地平线创始人兼CEO的身份"回乡"，谈的却是"战略级深度合作"。
这不是一场叙旧，其释放的信号远比"前员工回乡"复杂得多。
不是叙旧，是亮肌肉
余凯首先确认了地平线与百度智能云的合作深度：数据系统、计算系统、存储系统的核心工作负载，都与百度智能云有深度合作。简单来说，就是把自动驾驶大模型训练的基础设施完全建立在百度智能云之上。
余凯自己评价："双方在业内自动驾驶无论是规模、质量，还是在推动版本迭代速度方面，都是业界的典范。"
更重要的是，他点出了这种合作的终局价值："目前地平线已经赋能了全球超过40家的主机厂，地平线跟百度智能云的合作成果将惠及不仅仅是中国消费者，也会是全球的消费者。"
这番话背后的产业逻辑是：智能驾驶的竞争已经从"芯片硬件本身"转向"芯片背后的云端算力底座"。地平线选择与百度智能云深度绑定，本质上是在用云厂商的规模化基础设施能力，对冲自己在算力基建上的重资产投入压力。
从算力到智能体，百度智能云要抢AI上车的效率战，而地平线需要一张能打的云底牌。
从"农村包围城市"到"饱和攻击"
地平线今年的节奏明显加快了。
产品端，从单点突破到全栈覆盖。 4月22日，地平线发布"星空"——中国首款舱驾融合智能体芯片。把过去需要两颗芯片、两套DDR内存、两个域控制器才能跑的智能驾驶和智能座舱，合并到一颗芯片上。余凯表示：每台车成本减少1500到4000元。在DDR内存价格大幅上涨的背景下，这个成本节约极为重要。
地平线在"智驾芯片+智驾软件"之外，又打通了"座舱芯片+座舱软件"。这意味着它不再只是英伟达Orin系列的国产替代者，还要从高通手里抢座舱域控的份额。
去年地平线推出Horizon SuperDrive（HSD），自称"中国第一个一段式、端到端的自动辅助驾驶大模型"。春节期间的实测数据显示，搭载HSD的用户智驾里程占总里程比例超过40%。余凯抛出一个问题：如果突破50%，意味着自动驾驶里程首次超过人工驾驶，这是"一个重要的拐点"。
今年的目标更激进：城区MPI（每次接管平均里程）提升10倍，朝着"大几百公里"迈进。余凯直接放话："如果能达成这个目标，我们就超越特斯拉了。"
2025年地平线两次配股募资超160亿港元，重点投向技术研发。更具战略意义的是出海：丰田、铃木确定在面向中国以外的全球市场车型中采用地平线征程6B芯片，与博世、电装、安斯泰莫三大全球顶级Tier-1完成生态拼图。
余凯把这些动作总结为一句话："饱和攻击汽车。"他在采访中坦言，"做足够的苦活、脏活、累活"，"不惜代价成为行业第一名"。
从科学家到"产业操盘手"
对比余凯近两年的表现，能明显感受到他的蜕变。
去年，他谈的是技术边界。今年，他谈的是产业重构和组织变革。
在中国电动汽车百人会论坛上，余凯把演讲从12分钟压缩到6分钟。他不再只讲芯片，而是直接点名小鹏、蔚来、理想已经率先把组织架构中的座舱和智驾合并，警告传统主机厂："这种组织架构适应于过去分布式的产品架构，但未来，组织一定要朝着以智能化底座为核心的中央计算架构去适配。"
去年，他谈的是"开放生态是强者的游戏"。 今年，他把这个逻辑推向了更激进的商业形态。当智驾平权把NOA从30万元以上车型拉进10-15万元区间，地平线正在从"卖软件授权"转向"卖全栈方案"。
这种转变伴随着代价：2025年研发开支51.5亿元，是营收的1.37倍；经调整经营亏损23.7亿元，同比扩大58.7%。余凯的解释是"战略性亏损"。但余凯在2026年业绩会上给出预期：未来数年收入平均增速达到60%。
面对车企自研芯片的趋势，余凯表示"不会介意"，"如果我们的方向是正确的，别人一定会follow"。面对行业价格战，他提出"外卷"——跳出价格战和内部消耗，通过技术创造增量，让消费者为体验额外买单。
联手百度，余凯在想什么？
短期看，是在解决算力焦虑。当智驾模型训练进入万卡时代，没有云厂商的支撑，芯片公司的算法迭代速度会被拖慢。百度智能云的5500节点集群和几千PB存储，是地平线HSD大模型持续迭代的底牌。
中期看，是在押注智能体上车。李彦宏提DAA，地平线推"星空"舱驾融合芯片，两者的交汇点就是"汽车作为超级智能体"。百度需要芯片载体，地平线需要智能体生态，这是典型的产业互补。
长期看，是在重构产业分工。余凯想证明的不只是"国产芯片能替代英伟达"，而是"中国芯片公司+中国云厂商"的组合，能够定义下一代汽车智能化的基础设施标准。从百度IDL走出的余凯，十年后与百度重新握手，完成的是一个从算法到芯片、从芯片到云端、从云端到全球量产的技术闭环。
余凯曾在路边等车时发布朋友圈感慨：“所有不相信我们和提出更高要求的兄弟们，是来渡我们的”。如今余凯左手握着地平线十年磨出的芯片，右手牵着老东家的云，面前是40多家主机厂和千万级量产的目标。
他想的，大概不只是"超越特斯拉"那么简单。
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